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07 · Servicios
Bolsa e inversión
Le ayudamos con los trámites; las decisiones de inversión son suyas.
No ofrecemos recomendaciones de inversión personalizadas mientras no contemos con la autorización regulatoria correspondiente.
Qué hacemos
- Acompañamiento en trámites de apertura de cuentas y documentación.
- Explicación general de obligaciones fiscales de las inversiones.
- Preparación de la información para su declaración de la renta.
- Coordinación con entidades financieras autorizadas.
Qué necesita preparar
- DNI / NIE o pasaporte.
- Documentación que le pida la entidad.
- Informes fiscales anuales de sus cuentas, para la declaración.
La lista exacta depende de su caso; se la confirmamos tras revisarlo.
Cómo trabajamos
- 1Primera consultaNos cuenta su caso por el chat, por teléfono o en la oficina, en español, chino o inglés.
- 2Revisión de documentosComprobamos qué tiene y qué falta. Los documentos se suben al portal de clientes.
- 3PreparaciónJimi prepara borradores sobre su expediente en el ERP; una persona del equipo los revisa.
- 4Presentación y seguimientoPresentamos o tramitamos con su aprobación y puede seguir el estado en el portal.
Preguntas frecuentes
¿Me decís en qué invertir?
No. Sin la autorización regulatoria correspondiente no damos recomendaciones personalizadas.
¿Cómo declaro mis inversiones?
Con los informes fiscales de su entidad preparamos la parte correspondiente de su declaración.
¿Sois una entidad financiera?
No. Le acompañamos en trámites con entidades autorizadas.
¿Empezamos?
Si ya es cliente, entre en el portal. Si no, escríbanos o pregunte a Jimi.